В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрытые в тени. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Элис, обладающая таинственными способностями, получает задание найти источник силы, способный превращать людей в зверей, – артефакт, который может спасти или окончательно погубить остатки цивилизации. Время ограничено: полная Луна станет моментом, когда сила источника достигнет пика, и если его не обезвредить, последствия будут необратимыми. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о диких землях и выживании становятся ключевыми в их нелегком пути. Вместе они сталкиваются с мистическими ловушками, древними руинами и следами былых эпох, где каждый шаг напоминает о хрупкости мира и цене, которую приходится платить за выживание.
Однако путь героев усложняется безжалостной армией крестоносцев, фанатично преследующей ту же цель – завладеть источником силы для своих мрачных планов. Крестоносцы, вооруженные железной дисциплиной и верой в свое дело, видят в артефакте орудие очищения мира, даже если это потребует уничтожения всего живого. Помимо них, в Потерянных землях таятся порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса магии, которые поджидают путников за каждым поворотом. От зловещих теней до чудовищ, искаженных силой источника, Элис и Бойс вынуждены сражаться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, ведь источник искушает их своими возможностями, проверяя верность своим принципам. По мере приближения к цели раскрываются тайны прошлого, связывающие Элис с самой сутью магии, и ей предстоит решить, можно ли использовать столь опасную силу во благо, или она неизбежно ведет к гибели.