В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы внезапно запрещают, а сам он исключается из Союза литераторов, что лишает его не только профессионального статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового творческого замысла, в котором переплетаются личные переживания, наблюдения за окружающей действительностью и элементы мистики.
Постепенно роман обретает форму, а его персонажи – черты реальных людей из окружения автора. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой поведения и загадочными высказываниями. Через этого персонажа в повествование проникают сверхъестественные силы, начинающие активно влиять на жизнь других героев. Параллельно развивается линия отношений главного героя с Маргаритой, которая находит в работе над романом отдушину от гнетущей реальности и постепенно превращается из музы в активную участницу событий. Мистические элементы всё больше переплетаются с бытовыми подробностями московской жизни, создавая сложную картину, где реальность и вымысел становятся неразделимыми, а судьбы персонажей оказываются тесно связанными с действием потусторонних сил, бросающих вызов привычному миропорядку.