Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, уже живёт скромно, а предстоящее дорогостоящее лечение и перспектива оставить близких без средств к существованию подталкивают его к радикальному решению. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами передавал ученикам, но не сумев monetize их в обычной жизни, Уолтер видит единственный выход в использовании своего интеллекта для производства метамфетамина – высокоприбыльного, но крайне опасного наркотика. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим законопослушного человека в преступный мир, где его научная гениальность может принести как финансовое спасение, так и непредсказуемые последствия.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, уже погружён в криминальную среду и имеет опыт изготовления метамфетамина, хотя и низкого качества. Незадолго до их встречи Джесси пережил провал: рейд УБН уничтожил его примитивную лабораторию и привёл к аресту сообщника, оставив его без ресурсов и партнёров. Уолтер предлагает ему неожиданный союз, где он берёт на себя роль "мозга" операции, гарантируя производство химически чистого продукта, а Джесси – связи и сбыт на улицах. Их вынужденное партнёрство, построенное на взаимной необходимости, становится основой опасного предприятия, которое с первых же шагов сталкивается с вызовами: от поиска сырья и оборудования до конфликтов с местными наркоторговцами. Вместе они начинают путь, где каждая варка мета – это не только шаг к финансовой стабильности, но и глубже погружение в мир насилия, паранойи и морального компромисса, заставляя Уолтера балансировать между ролью заботливого семьянина и растущей тёмной личностью по имени Гейзенберг.